Finanzplanung Komplettkurs

In 12 Monaten vom Grundverständnis zum strategischen Finanzplaner – mit persönlicher Betreuung und praktischen Projekten

Jetzt Platz sichern

Praxisorientiertes Lernprogramm

Unser Kurs startet im September 2025 und kombiniert theoretisches Fundament mit echten Fallstudien. Sie arbeiten an realen Finanzszenarien und entwickeln dabei praktische Fähigkeiten, die Sie sofort anwenden können.

  • Budgetplanung und Ausgabenkontrolle
  • Investmentgrundlagen und Portfolioaufbau
  • Steueroptimierung für Privatpersonen
  • Altersvorsorge und langfristige Planung
  • Risikoeinschätzung und Absicherung
  • Immobilienfinanzierung verstehen
Teilnehmer beim gemeinsamen Lernen in modernem Schulungsraum

Ihre Kursleiter

Erfahrene Praktiker, die komplexe Finanzthemen verständlich vermitteln und Sie individuell unterstützen

Kursleiter Marcus Wagner

Marcus Wagner

Hauptdozent Finanzplanung

15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Spezialisiert auf Portfolioaufbau und erklärt komplexe Zusammenhänge mit praktischen Beispielen aus dem Alltag.

Kursleiterin Dr. Sandra Keller

Dr. Sandra Keller

Expertin Steuerplanung

Steuerberaterin mit Fokus auf Privatpersonen. Zeigt Ihnen, wie Sie legal und effizient Ihre Steuerlast optimieren und dabei alle Vorschriften einhalten.

Kursleiterin Lisa Hoffmann

Lisa Hoffmann

Spezialistin Altersvorsorge

Rentenberaterin und Coach für langfristige Finanzplanung. Hilft dabei, realistische Sparziele zu setzen und verschiedene Vorsorgemodelle zu verstehen.

Moderne Lernumgebung mit interaktiven Finanztools

Was Sie erwartet

  • Flexible Lernzeiten

    Abends und am Wochenende - passend zu Ihrem Berufsleben. Online-Module ergänzen die Präsenztermine optimal.

  • Kleine Lerngruppen

    Maximal 15 Teilnehmer pro Kurs. So bleibt genug Raum für individuelle Fragen und persönliche Beratung.

  • Praktische Tools

    Excel-Templates, Budgetplaner und Checklisten - alles was Sie für Ihre eigene Finanzplanung brauchen.

  • Lebenslanger Zugang

    Alle Kursmaterialien bleiben Ihnen erhalten. Updates und neue Inhalte erhalten Sie automatisch dazu.

Kursstart September 2025

Die Plätze für den nächsten Durchgang sind begrenzt. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz im umfassendsten Finanzplanungskurs der Region.

Beratungsgespräch vereinbaren